Об этом свидетельствуют данные ЦБ. Первое место по объему премий традиционной занимает банковский канал (47,7% от всех полученных премий от посредников). По сравнению с 1 кв. 2018 г. объем премий, полученных через банки, вырос на 8,1% – до 115,8 млрд р. При этом банки получили от страховщиков 45,3 млрд р. комиссий – на 93,1% больше, чем годом ранее (23,5 млрд р.). Средний размер страховой комиссии банка за год увеличился на 78% (в 1 кв. 2018 г. средняя комиссия составляла 21,9%, в 1 кв. 2019 г. уже 39,1%).
Руководитель блока розничных продаж СК «Согласие» Руслан Сатюков отмечает, что ключевым драйвером роста страховых премий и выплаченной комиссии посреднику является личное страхование через кредитные организации (премии выросли в 2 раза, комиссия в 3,4 раза) и страхование жизни (занимающее в выплаченной комиссии 34%).
Второй по объему канал продаж – агенты-физлица. На них пришлось 25,5% всех премий, собранных через посредников. Полученные ими комиссии по сравнению с прошлым годом сократились на 11% и составили 11,6 млрд р. (против 13,1 млрд р. годом ранее). Собранная с их помощью премия сократилась на 7% – до 61,9 млрд р. (66,6 млрд р. годом ранее). Средняя комиссия составила 18,7% против 19,6% годом ранее. Продажи через агентов-физических лиц удерживают первую позицию в сегменте ОСАГО.
«Банки с каждым годом уделяют все больше внимания работе со страховыми продуктами, обучают своих сотрудников, предоставляют полноценную консультацию, помогают в сборе документов для заключения договора, обращают внимание своих клиентов на страховые продукты на собственных сайтах и делают многое другое. Таким образом, возросшая вовлеченность банка-партнера в процесс страхования, понесенные собственные затраты на реализацию страховых продуктов вызывают необходимость повышения доходности посредников при реализации страховых продуктов», – поясняет первый заместитель генерального директора СК «Согласие» Юлия Шумилова.
При этом увеличение вознаграждения, как правило, происходит ввиду все большей цифровизации страховых продуктов, снижения операционных затрат страховщика на поддержку бизнеса, а, следовательно, повышения маржинальности продукта и высвобождения средств для вознаграждения посредников, сказал она.
Элина Мелик-Пашаева, заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии» отметила, что банки являются главными продавцами в страховании жизни и страховании заемщиков по личным видам страхования. Соответственно, отчасти банки и диктуют условия на этом рынке. В остальных видах страхования и небанковском канале конкуренция за клиента растет, премия в этом канале уменьшилась.
«Цена – это один из способов привлечь клиента, уменьшение цены достигается в том числе уменьшением комиссионного вознаграждения», – добавила она.
Комиссии страховых посредников за первый квартал 2019 г.
| Посредники | Доля канала продаж, % | Премии,тыс.р. | Комиссия,тыс.р. | Ср.комиссия,% | ||||||
| Iкв.2019г. | Iкв.2018г. | Изм.,% | Iкв.2019г. | Iкв.2018г. | Изм.,% | Iкв.2019г. | Iкв.2018г. | Изм.,% | ||
| Медицинские организации | 0,02 | 57 187 | 20470 | 179,37% | 1428 | 1559 | -8,40% | 2,50% | 7,62% | -67,21% |
| Объекты почтовой связи | 0,04 | 103 855 | 113 150 | -8,21% | 49 577 | 35 665 | 39,01% | 47,74% | 31,52% | 51,45% |
| Туроператоры,турагенты | 0,22 | 527 481 | 614 187 | -14,12% | 190 729 | 239 623 | -20,40% | 36,16% | 39,01% | -7,32% |
| Лизинговые компании | 0,97 | 2 342 938 | 2 351 965 | -0,38% | 425 198 | 483 432 | -12,05% | 18,15% | 20,55% | -11,71% |
| Страховые организации | 0,39 | 954 083 | 3 494 285 | -72,70% | 80 649 | 599 991 | -86,56% | 8,45% | 17,17% | -50,77% |
| Страховые брокеры | 4,14 | 10 057 804 | 10 936 389 | -8,03% | 1 208 323 | 1 044 057 | 15,73% | 12,01% | 9,55% | 25,84% |
| Автодилеры | 5,43 | 13 174 341 | 12 091 979 | 8,95% | 4 060 293 | 3 089 373 | 31,43% | 30,82% | 25,55% | 20,63% |
| Юрлица-страховые агенты | 6,89 | 16 720 076 | 16 715 174 | 0,03% | 3 141 007 | 5 731 075 | -45,19% | 18,79% | 34,29% | -45,21% |
| Другие юрлица | 8,67 | 21 049 128 | 18 591 267 | 13,22% | 5 629 407 | 2 596 895 | 116,77% | 26,74% | 13,97% | 91,46% |
| Физлица (включая ИП) | 25,52 | 61 945 540 | 66 642 654 | -7,05% | 11 608 976 | 13 064 956 | -11,14% | 18,74% | 19,60% | -4,41% |
| Кредитные организации | 47,70 | 115 772 498 | 107 101 370 | 8,10% | 45 318 573 | 23 467 280 | 93,11% | 39,14% | 21,91% | 78,65% |
| Всего | 100% | 242 704 937 | 238 672 894 | 1,69% | 71 714 164 | 50 353 911 | 42,42% | 29,55% | 21,10% | 40,05% |
