Крупнейшие страховщики продолжают наращивать агентскую сеть

«РЕСО-Гарантия» продолжает лидировать по количеству активных агентов, удерживая на 2-м месте прежнего бесспорного лидера – «Росгосстрах». «Ингосстрах» (3-е место) увеличил число агентов на 50,5% до 14,3 тыс., а замыкающий десятку лидеров «СОГАЗ» – уменьшил их количество на 60,3% до 2,7 тыс. Резкий рывок вперед сделало «Тинькофф Страхование». 

08:10
24
Страховщики выполняют обещания: наращивают сеть агентов. Фото: постер к художественному фильму «Матрица: Перезагрузка».
Это следует из рэнкинга страховых компаний по числу агентов на конец первого полугодия 2019 г., составленного АСН на основе данных Банка России.
 
В начале 2019 г. крупнейшие страховщики заявили о намерении расширить агентскую сеть.
 
«РЕСО-Гарантия», в 2018 г. обогнавшая по количеству агентов-физлиц традиционного лидера – «Росгосстрах», продолжает удерживать лидерство и по итогам I полугодия 2019 г. (29,5 тыс. активных агентов, рост на 9,4% по сравнению с I полугодием 2018 г.), следует из статистики Банка России. В «РЕСО-Гарантии» АСН сообщили, что на конец июня у компании действовали договоры поручения с 28,4 тыс. агентами-физлицами, что на 12% больше, чем годом ранее.
 
Вопросы управления агентскими сетями будут обсуждаться 31 октября на Форуме лидеров страхового рынка: время digital, где соберутся 350+ собственников, руководителей и менеджеров страховых компаний, а также представители Банка России, ФАС, РСА и ВСС. Сайт и программа форума.

«Росгосстрах» увеличил количество активных агентов до 27,3 тыс. человек (+11,5%), следует из статистики ЦБ.

«Ингосстрах» занимает третье место по числу агентов. Он увеличил количество активных агентов на 50,5% – до 14,3 тыс. человек.

Сеть ВСК насчитывает 9,8 тыс. активных агентов (+11,7%), «Капитал Лайф Страхование Жизни» – 7,6 тыс. (+5,6%), «АльфаСтрахование» – 5,1 тыс. (+22,4%), «Зетта Страхование» – 5,0 тыс. (+3,5%), «Югория» – 4,9 тыс. (+27,6%), «Согласие» – 4,9 тыс. (+31,0%).

Резкое снижение численности агентов вновь показал «СОГАЗ» – с 6,8 тыс. до 2,7 тыс. (–60,3%, 10-е место).

Вторая десятка

На 11-м месте находится «Ренессанс Страхование», которое несколько сократило сеть (до 2,7 тыс. агентов, –3,6%). Далее идет «ППФ Страхование жизни» (1,8 тыс. агентов, +19,3%).

Резкий рывок сделало «Тинькофф Страхование». Оно оказалось на 13-м месте, нарастив сеть агентов с 91 до 1675 человек. Напомним, «Тинькофф Страхование» в апреле заявило о создании агентской сети и об открытии страховым агентам доступа к онлайн-платформе.

Такую же стратегию выбрали «ЕРВ Страхование» (17-е место), увеличив число агентов с 9 до 1299 человек, и «Астро-Волга» (20 место, рост с 371 до 1166 агентов).

Потери понесло «Уралсиб Страхование» (19 место, 1,2 тыс., –6,6%).

У остальных участников второй десятки заметных изменений не произошло.

Мультиагенты искажают картину

Президент Национального союза страховых агентов Александр Тутинас отмечает, что агенты сейчас могут работать сразу на 5-6 страховщиков. В основном, на рынке к этому относятся спокойно (исключение – лишь «РЕСО-Гарантия»), заявил АСН Александр Тутинас.
 
Из-за работы агентов сразу на несколько компаний точное количество агентов-физлиц сейчас неизвестно. Банк России собирался составить реестр агентов, но пока не реализовал этот замысел.
 
В статистику ЦБ попадают только агенты, заключившие хотя бы один договор в отчетном периоде. Но количество неактивных агентов невелико, отметил Александр Тутинас. Страховщики сами расторгают договоры с агентами, если за 3-6 месяцев они не смогли начать продажи.

В этом отношении стратегия корректируется у «Росгосстраха», который намерен довести количество агентов до 50 тыс. человек и более лояльно относится к начинающим агентам. Однако у «Росгосстраха» есть трудности с набором профессионалов, отношения с которыми были расторгнуты 1-2 года назад, когда страховщик решил резко снизить количество агентов, рассказал Александр Тутинас.

Отношение страховщиков к мультиагентам

Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов заявил АСН, что у компании «нет прямого запрета на сотрудничество с другими страховыми компаниями, но наш абсолютный приоритет – создание комфортных и выгодных для лояльных компании продавцов условий работы, которые делают бессмысленным переход в мультиагенты».

Директор агентского канала продаж ООО «Зетта Страхование» Ирина Клевцова отметила, что подавляющее большинство агентов в РФ – это миниброкеры, работающие сразу на несколько страховых компаний. «Как и большинство других универсальных страховщиков, мы работаем и с мультиагентами. Здесь важнее то, какую долю бизнеса агент котирует и приводит в компанию», – считают в «Зетта Страховании».

Генеральный директор ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич отметил, что для большинства агентов компании страхование жизни является основной работой и источником дохода. «Очевидно, что финансовые консультанты Капитал Life продают продукты по страхованию жизни только нашей компании», – сказал Евгений Гуревич.

Директор по розничным продажам страховой компании «Согласие» Руслан Сатюков сообщил, что его компания сотрудничает со всеми профессионалами на рынке. Общее число агентов «Согласия» достигло 5,2 тыс. человек. Сатюков также напомнил, что и
инвестиции страховщика в развитие сети составят 1 млрд р.

Топ-20 крупнейших агентских компаний России
Место* Сборы*  Компания Количество агентов-физлиц (включая ИП)
 в I полугодии 2018 г.   в I полугодии 2019 г. 
1 6 РЕСО-Гарантия 26 950  29 505 
2 8 Росгосстрах 24 497  27 329 
3 4 Ингосстрах 9 472  14 262 
4 7 ВСК 8 752  9 783 
5 15 Капитал Лайф Страхование Жизни 7 162  7 566 
6 5 АльфаСтрахование 4 169  5 105 
7 34 Зетта Страхование 4 865  5 038 
8 21 Югория 3 901  4 979 
9 11 Согласие 3 725  4 880 
10 1 СОГАЗ 6 852  2 725 
11 10 Группа Ренессанс Страхование 2 774  2 675 
12 41 ППФ Страхование жизни 1 514  1 807 
13 18 Тинькофф Страхование 91  1 675 
14 31 НСГ-Росэнерго 1 141  1 585 
15 17 Энергогарант 1 311  1 504 
16 39 ЭРГО 1 621  1 406 
17 55 ЕРВ Туристическое Страхование 1 299 
18 12 Ренессанс Жизнь 1 071  1 233 
19 51 Уралсиб Страхование 1 276  1 192 
20 50 Астро-Волга 371  1 166 

Источник: АСН, по данным Банка России.*
Место в рэнкинге по сборам премий за I полугодие 2019 г.**


По теме 
Число агентов 100 страховщиков выросло на 13%. Рэнкинг первой сотни
«РЕСО-Гарантия» обогнала «Росгосстрах» по числу агентов
Как и сколько можно сэкономить на онлайн-кассах для страховых агентов, не нарушая закон
24 комментария
24 комментария
  • Ресошка
    09:16

    Всегда предполагала, что количество мультиагентов напрямую зависит от сегментации базовой страховой комании)

  • SonOfaDog
    09:35

    Вообще не понимаю логики агентов, работающих только на одну компанию.
    понятно, что основной может быть одна, но если клиента она по каким-то причинам не устраивает, то логично предложить ему альтернативу. Не терять же клиента.

  • Противник
    10:42

    Агенты должны быть ИП и только с лицензией, чтобы отвечали за свои действия (и лишаться ее, при умышленных действиях, направленных против СК или клиента). Агенты, конечно должны «работать» на несколько компаний с разными условиями, для широты предложений и тарифов. Исключением должны быть агенты, работающие в помещениях, арендованных спеиально для них СК или находящихся на их зарплате (пусть и частичной), иначе получается несправедливо — платит ему одна СК, а агент в это время «работает» на другую СК.

  • Александр Тутинас
    13:42

    Позиция Национального Союза Страховых Агентов:
    1. Страховые агенты должны быть индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами (страховые агентства). В Законе об организации страхового дела заложены правовые коллизии от советского прошлого и отсутствия знаний по предпринимательству, налоговой политики и трудовому праву.
    2. Вход на страховой рынок страховых агентов должен быть регламентирован через специальное образование с подтверждением квалификации (сертификат/аттестат) и занесением Единый Реестр Страховых Агентов Центрального Банка Российской Федерации.
    3. Разделение страховых посредников на три вида: страховой агент, страховой брокер и страховой комиссионер/продавец (вспомогательный страховой посредник).
    4. Страховой портфель агента — портфель клиентов агента, а не страховой компании. Иначе в деятельности страхового агента ИП или ООО нет экономического смысла.
    5. Система вознаграждения агента должна быть многоуровневая.
    6. Оплата по всем видам услуг по представительству страховщика.
    7. Услуги не должны ограничиваться только размещением страховых услуг.
    8. Страховым компаниям запретить оказывать агентские услуги другим страховщикам. Необходимо привести в соответствие с ЗОСД, где указано, что страховщик не оказывает агентские услуги.

    • DigZag
      14:40

      1. А как же самозанятые?
      2. Где предполагается обучать? Сами СК должны будут учить или отдельные учреждения? Кто за это обучение будет платить?
      3. Что даст подобное распределение? Пока не раскрыта тема зачем это нужно?
      4. Почему нет экономического смысла, если агент получает свою комиссию. И вполне возможно, что страховая будет готова платить больше если агент полностью будет отдавать клиента, и возможно некоторой части агентов это будет интересно
      5. Опять же не раскрыта тема. Что подразумевается под многоуровневой системой вознаграждений?
      6. опять же не раскрыта тема. ООО должны принимать деньги от имени СК? Как это будет работать?
      7. Опять же не раскрыта тема. Предлагаете агентов в урегулирование пустить или о каких услугах идет речь?
      8. А тут какая цель преследуется?

      И не могли бы Вы раскрыть более подробную информацию об НССА? Кто в него входит, есть ли там право голоса у агентов-физиков и каким образом и главное кем составляются подобные позиции?

      • Ресошка
        14:44

        Так и за права агента кто-то должен вступаться, а не просто сидеть и разрабатывать формуляры), а кто это будет делать? На данный момент агенты являются самым не защищенным классом страхового сообщества.

      • Александр Тутинас
        01:43

        Ответы на вопросы съел сайт АСН. А по новой набивать буду только завтра.

      • Александр Тутинас
        19:41

        1. Самозанятые: по ФНС – это физические лица самостоятельно выполняющие работы и услуги без привлечения наемных сотрудников (страховые агенты не могут быть самозанятые они оказывают представительские услуги страховой компании, то есть посредники), но в тоже время согласно письма ФНС от июля 2019 года самозанятые рассматриваются как сотрудники-совместители (шизофрения); по ГК РФ – предприниматели. Теперь ждем закон о занятости населения, где будет определение самозанятых.
        2. Обучать будут учебные заведения, зарегистрированные соответствующим образом Минобрнауки. СК могут заниматься только наставничеством и проводить информационно – консультационные коммуникации по своим продуктам. Тренинги – это воздействие на психику человека и они должны проходить под контролем. Или человек хуже собаки, так как тренировки собак ходят под контролем сертифицированного собачьего психолога.
        По оплате есть разные варианты, в том числе бюджет – за счет государства.
        Сейчас нет страховых компаний, которые выпускают квалифицированных страховых агентов, так как минимальный уровень образования — среднее специальное образование, а это уровень колледжа, техникума, училища, согласно рекомендациям Квалификационного справочника Минтруда.
        3. Разделение посредников дает: упорядочение по представительским договорам; требования уровня подготовки специалистов; требования по входу на страховой рынок; и т.д, и т.п.
        4. Нет портфеля – нет дохода. А смысл тогда такой деятельности? Сидеть на схематозе и на потоках, так тоже требуется портфель клиентов.
        5. Обозначил только направления для детального информирование требуется размещать отдельный материал. Международная практика не базируется на только вознаграждении по продаже продуктов. И уже в России есть такая практика.
        6. Повторюсь, здесь задача не стояла по раскрытию той или иной темы, а только направления. ООО должно иметь свое ККТ или получать на свой счет/на счет страховой компании. Не надо толкать агента на противоправные поступки. И речь шла о целом спектре услуг агента для страховой компании: экспертиза; исследования; инспекция; претензия; убытки и т.д.
        7. Агенты уже давно этим занимаются. Аджастер – агент по убытку, аварком – фиксация ущерба, и т.д.
        8. Страховые компании должны занимать непосредственно своими услугами, иначе конкуренция на рынке страховых услуг и качество страховых услуг падает.

    • Гость1781
      19:44

      Александр, по в.8 Вашего письма:
      п.1 ст.6 Закона 4015-1: Страховщики, включая перестраховочные организации, не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не связанную со страховой деятельностью (страховым делом).
      То есть СК не могут работать агентами для других СК.

    • Светлана Борщ
      10:24

      «Вход на страховой рынок страховых агентов должен быть регламентирован через специальное образование с подтверждением квалификации»

      А кто имеет право обучать? Сами страховые?

      • Олег К
        13:07

        Сами страховые обучают. И далеко не всегда качественно… Проверки знаний нет…
        Плюс эти онлайн платформы на которых пишут ОСАГО все кому не лень…

      • Александр Тутинас
        19:46

        Только учебные заведения с лицензией. СК занимается только наставничеством по продуктам и техникой продажи, хотя техника и технологии продаж должны преподаваться специалистами соответствующей квалификацией.

  • Олег К
    15:54

    Это все конечно хорошо, но страховые компании одновременно разрабатывают он-лайн
    сервисы для продажи полисов по многим видам страхования и активно информируют об этом клиентов. Даже агентов об этом просят… :)
    На данный момент клиенты пока не особо активно этим пользуются и по привычке идут в офис компании или к агенту. Но не за горами то время когда клиент скажет: «Зачем мне куда то ехать если можно прямо с телефона все оформить!» Что дальше? Я уже слышал подобные фразы от клиентов…
    Так же на рынке появляется все больше не профессиональных «агентов» которые пытаются продавать хоть что-то и как попало, зачастую не понимаю последствий своих действий. Это печально… А плодят их сами страховые компании…
    Вопрос профессионального обучения и лицензирования, сертифицирования ПОДДЕРЖИВАЮ!

    Выше были сообщения от представителя НССА или ОСА (я запутался). Вопрос! Так есть это объединение или это только разговоры?

    • DigZag
      18:05

      онлайн продажи и агентские не совсем конкуренты. Конечно часть клиентов перейдет в цифру, но прослойки тех клиентов, которым нужен живой человек для покупки сложного продукта, хватит еще на долго

    • Александр Тутинас
      01:56

      И дальше что? Такие сервисы хороши для коробочных продуктов и для коммуникации, но международная практика показывает, что ими пользуются максимально 12% потребителей страховых услуг, но в среднем 5-6%. В России не учитывается ментальность, психология поведения и ещё пару аспектов.
      НССА это профессиональное объединение страховых агентов федерального значения, в которое входят только некоммерческие организации страховых агентов регионального и межрегионального значения: НП «Объединение страховых агентов»; Ассоциация Профессиональных Страховых Агентов; НП «Объединение страховых агентов Ивановской области»; Союз Региональных Страховых Агентов. Регионы присутствия: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Калининград, Иваново.

      • Олег К
        13:03

        Александр, эти сервисы в некоторых СК уже позволяют оформить полноценный полис КАСКО без заезда в СК, причем я не о компании Тинькофф…
        Статистика это конечно хорошо, но мы тут не на один год работы, надо смотреть немного вперед, а там как раз появляются вопросы…

        По поводу НССА и т.п.
        Как вступить и где почитать?

        • Александр Тутинас
          19:55

          По членству. В НССА только НКО страховых агентов, в НП «Объединение страховых агентов», которое я возглавляю — ФЛ, ИП и ЮЛ. По заявлению. Информацию завтра размещу на forum.rosagents.ru.

  • Данил П.
    02:53

    Сначала они избавляются от агентов. Теперь наращивают. И в РГС всех убрали с официального трудоустройства и перевели агентов на ДКП, потому что у них нет терминалов каждому выдать, по новому закону. РГС дает ложную информацию, они вообще должны быть на последнем месте. Почему никто не проверяет информацию. По факту теперь в Росгосстрахе нет официальных агентов.

Оставить комментарий
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля