Непересеченная местность: какое будущее ждет региональное страхование и локальных страховщиков?

На протяжении последних 3-4 лет доля регионального страхового бизнеса (т.е. сборы компаний, которые работают в одном или нескольких регионах) находится всего лишь на уровне 5,2-5,6%. Проблема не только в неравной конкуренции с крупными федеральными компаниями, но и в отсутствии необходимых ресурсов, а главное – в специфике именно регионального бизнеса.
 
В условиях диджитализации небольшим игрокам все сложнее составлять конкуренцию федеральных гигантам, в распоряжении которых огромные бюджеты на ИТ-инновации и продвижение. Стираются границы по месту предоставления услуги – теперь покупка полиса все реже привязана к определенной локации. Это, конечно, отбирает клиентов у региональных страховщиков, которые вместе с этим должны наравне с лидерами рынка исполнять требования Центрального банка как в области подхода к формированию отчетности (что требует серьезных вливаний), так и в части капитализации.
 
Ослабление позиций региональных компаний, которые давно работают на своей территории и знают клиента «от и до», может усугубить и так нешуточные проблемы регионального страхования.
 
Во-первых, высокий уровень мошенничества в некоторых регионах (а их количество, к сожалению, растет). Речь идет не только об организованной деятельности черных автоюристов, но и о бытовом обмане, который все чаще встречается именно в страховании. Сюда же можно прибавить сложившуюся судебную практику, неоднозначные решения которой отбивают всякое желание у страховых компаний оставаться в регионе. Крупные участники рынка, все чаще не имея возможности повлиять на происходящее, принимают решения о сворачивании бизнеса на «токсичных» территориях.
 
Вторая проблема – климатическая, также влияет на развитие регионального страхового рынка. Проблема кумуляции рисков, связанных со стихийными бедствиями, вкупе с отсутствием у жителей этих территории заинтересованности в страховой защите (им интересно только страхование от чрезвычайных ситуаций), делают эти регионы непривлекательными для работы.
 
Третья проблема, которая вытекает из первых двух – это вопросы доступности страховых услуг. Когда количество игроков сокращается в геометрической прогрессии, а текущие требования к компаниям продолжают расти, вопрос доступности услуги встает на первое место. Частично эта проблема снимается развитием онлайн-страхования, однако пока цифровое страхование сильно ограничено в своих возможностях. Все это может привести к снижению доступности и росту уровня негатива. 
 
Несмотря на это, потенциал у региональных рынков очень большой, уровень проникновения страхования там гораздо ниже, чем в Москве, а значит – это возможные зоны роста для страховых компаний любого уровня. Кроме того, перечисленные проблемы имеют все шансы быть решенными. Например, предложенный Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) проект риск-офиса, включающий создание различных карт рисков, позволит не только более точно закладывать тарификацию, но и будет помогать более точно «предугадывать» вероятность наступления страхового события в конкретном регионе в конкретный период времени.
 
Системная работа страхового сообщества по противодействию мошенничеству как на уровне отдельной компании, так и в рамках работы профильных комитетов ВСС будет способствовать изменению ситуации в судах и услуги «черных» автоюристов перестанут пользоваться спросом. Уже сейчас такие региональные компании, как, например, «НАСКО» и «Аско-Страхование» (бывшее «ЮжУрал-Аско») добиваются успеха в борьбе с мошенничеством в разных линиях бизнеса: поэтому именно в Татарстане и Челябинской области заметен и прогресс в части снижения уровня убыточности ОСАГО, особенно – судебных выплат с участием автоюристов. Такой опыт нужен и на федеральном уровне.

Что касается развития технологий, то это все-таки не только возможность «отвязаться» от локации, но и в то же время инструмент для снижения издержек небольших и средних компаний. Внедрение систем автоматизации, контроля и учета – вот благодаря чему небольшие и при этом маневренные компании смогут успешно выдерживать конкуренцию с федеральными гигантами.